1. 셰일가스, 새로운 에너지원으로 등장

“셰일가스의 발견은 전세계 에너지 구성에서 엄청난 변화를 일으킬 것이며 셰일가스 최대 매장 지역인 중국, 미국, 아르헨티나, 멕시코, 남아프리카는 에너지 공급의 전통적인 지정학적 판도를 뒤엎을 것”  - 영국 이코노미스트

“셰일가스 개발로 천연가스의 황금시대가 도래할 것”  - 국제에너지기구(IEA)

ㅇ 원유, 석탄, 천연가스와 같은 전통적인 에너지원의 생산방식과는 다른 방법을 통해 생산되는 비전통 가스와 비전통 석유가 △막대한 부존량, △고른 분포, △경제성 확보로 인해 기존 전통에너지원의 대체 에너지원으로써 부상

* 비전통 가스 : 셰일가스, CBM(CoalbedMethane), 타이트가스, 가스하이드레이트

* 비전통 석유 : 오일샌드, 초중질유(Extra Heavy Oil), 오일셰일

출처 : 지식경제부

<전통가스와 비전통가스의 매장위치>	<전통가스와 비전통가스의 특징>

ㅇ 셰일가스는 세밀한 진흙이 수평으로 퇴적된 후 탈수되어 굳은 암석인 진흙퇴적암층(Shale)에 함유된 천연가스

ㅇ 막대한 매장량

- 셰일가스 가채매장량 187.5조m3는 전통가스 확인매장량 187.1조m3(2010년 기준)와 비슷한 수준으로 향후 인류가 59년간 사용가능한 매장량

* 현재 확인매장량은 러시아 및 중동이 포함되어 있지 않아 향후 매장량 증대 가능

ㅇ 전세계적으로 고른 분포

- 셰일가스는 기존 원유나 가스가 중동과 러시아에 집중적으로 매장되어 있는 것과 달리 전세계에 고르게 분포됨에 따라 에너지 안보 차원에서 매력적인 자원이며, 특히 에너지 수요가 높은 중국과 미국의 매장량이 각각 세계 1위와 2위 차지

<국가별 셰일가스 매장량 규모>

단위 : 조m3

순위	국가	셰일가스 가채매장량
1	중국	36.10
2	미국	24.41
3	아르헨티나	21.92
4	멕시코	19.28
5	남아공	13.73
6	호주	11.21
7	캐나다	10.99
8	리비아	8.21
9	알제리	6.54
10	브라질	6.40
11	폴란드	5.30
12	프랑스	5.10

* 출처 : 미국에너지정보청(EIA, 2011)

ㅇ 채굴 기술 발전으로 경제성 확보

- 1800년대 이미 발견되었으나 경제성이 낮아 개발이 어려웠다가 2000년대 들어 시추기술(수평정시추, 수압파쇄)이 발전함에 따라 북미 지역을 중심으로 본격적으로 생산

*	미국 셰일가스 생산량은 1998년 하루 2800만m3에서 2008년 4100만m3으로 미국 내 천연가스 총생산량의 1.9%에서 8.9%로 급신장

- 북미 셰일가스 탐사 및 개발 단가는 2007년 1000m3당 73달러 수준에서 2010년 31달러로 절감(전통가스 개발단가는 46달러 수준)

* 수평정시추 : 수직방향으로 암석층을 뚫은 뒤 다시 수평으로 가스 저장층에 진입한 후 저장층과 수평을 유지하며 파이프를 연장해 시추하는 기술

* 수압파쇄기법 : 수직으로 뚫은 작은 시추공에 다량의 물과 모래, 화학물질을 섞은 액체를 고압으로 주입해 가스가 내재된 암석층에 균열을 일으켜 가스를 채취하는 기술

<셰일가스 채굴 기술>

출처 : 에너지경제연구원

ㅇ 셰일가스 붐으로 인한 가스시장의 지각 변동

- 셰일가스를 포함한 비전통가스가 2035년 전세계 가스생산량의 24%를 차지할 전망

- 천연가스 순수입국이었던 미국은 셰일가스 생산으로 인해 2009년 러시아를 제치고 세계 최대 천연가스 생산국으로 등극

- 미국 내 천연가스 가격은 2008년 1MMBtu당 8.9달러에서 금년 1월 2.4달러, 4월에는 2달러를 밑돌았으며, 아시아 천연가스 가격은 미국 수출이 본격화되는 2016년 이후 1MMBtu당 11달러 수준에서 안정화 될 것으로 전망

* MMBtu : Million Metric British Thermal Unit (영국열량 단위로 1MMBtu = 약 250.000kcal)

ㅇ 셰일가스 개발 확대를 위해서는 환경오염 등 사회적 리스크 완화 노력이 필수

- 셰일가스는 생산과정에서 △수압파쇄 화학물질로 인한 수질오염, △다량의 용수사용으로 인한 수자원 고갈, △가스방출로 인한 온실가스 증가, △지진 야기와 같은 환경문제와 함께 △상대적으로 비싼 신재생에너지 개발을 축소시키는 위협요인으로 작용

- 향후 환경규제가 강화될 경우 셰일가스 개발확대가 어려울 것으로 예상

* 현재 독일, 프랑스, 남아공, 캐나다 동부지역 등은 엄격한 환경규제로 개발이 저조한 반면, 미국 중부·멕시코만, 중국, 캐나다 서부지역은 상대적으로 덜한 규제로 개발이 활발한 편

- 이에, IEA는 금년 5.29 친환경적이고 대중이 수용할 수 있을 만한 비전통가스 개발원칙(Golden Rule)을 제시

2. 미국발 셰일가스 개발 확대가 우리나라에 미치는 함의

□ 국내 업계의 북미 셰일가스 개발·도입 현황

ㅇ 가스공사는 미국 Sabine Pass LNG 프로젝트에서 ‘17년부터 20년간 연간 350만톤(국내 도입물량의 10% 수준) LNG 수입 계약 체결

- 캐나다 LNG Canada 프로젝트에도 20% 지분을 보유하여 240만톤  LNG 지분물량 확보

ㅇ 미국 에너지부는 원유 및 천연가스의 수출을 금지해왔으나 ‘11년 40년만에 LNG 수출 계획을 승인했으며 향후 수출 확대 전망

- 현재 FTA 체결국에 우선적으로 수출을 허용하고 있으며 우리나라는 미국과의 FTA 체결로 미국 Sabine Pass LNG 프로젝트의 경우 별도 심사 없이 계약에 성공

□ 국내 에너지산업 파급 효과

ㅇ 에너지수급·발전 계획(Energy Mix)에서 가스 비중 증대 전망

- 저가격, 환경 친화적 가스발전이 석탄발전을 일부 대체할 전망

- 녹색성장과 청정연료 시대로 이행하는데 있어서 원자력과 신재생 에너지 개발 사이의 가교 역할 기대

- 최근의 셰일가스 생산 증대를 반영한 새로운 에너지 수급 전략 수립 필요

* ‘08년 수립된 제1차 국가에너지기본계획(‘08-’30)에서 원자력 비중은 증가(15.9%→27.8%)시킨 반면, 천연가스 비중은 감소(13.7%→12%)

ㅇ 가스 도입 가격 하락 및 도입선 다변화 효과

- 기존의 중동, 동남아 등으로 한정된 가스 도입을 북미로 도입선을 다변화하면서 구매협상력(bargaining power) 증대 기대

- 국내 가스도입 가격 협상 시 중동과의 기존 高유가연동방식이 아닌 우리에게 유리한 북미의 저렴한 가스시장 가격(Henry hub) 연동 가능

* 북미 가스 도입 시 현재 15~16달러 수준인 아시아가스가격은 11달러 수준으로 하락 전망

ㅇ 국내 석유화학산업의 경쟁력 약화 우려

- 미국 석유화학기업은 석유화학의 대표적인 제품인 에틸렌* 생산 시 셰일가스 부산물인 저렴한 에탄(ethane)을 주원료로 사용하여 대외 경쟁력 상승(생산원가 하락)

- 반면, 아시아 및 우리 석유화학기업은 석유 부산물인 값비싼 납사(naphtha)를 사용하여 고유가 시대에 상대적으로 경쟁력 하락

* 에틸렌은 가스에서 생산하는 에탄이나 석유에서 생산한 나프타 등을 이용하여 생산하며 주로 폴리에틸렌 제조 원료로 사용

ㅇ 철강·기계·조선 등 관련 인프라산업 수출 증대 기대

- 셰일가스 개발 확대에 따라 시추용 파이프(철강 산업), 가스압축기, 산업용 감속기, 굴착기 등(기계 산업), LNG 수송선(조선 산업) 등 관련 산업 수혜 기대

3. 주요국 셰일가스 개발 개요 (*‘글로벌 셰일가스 개발 동향’ 책자 요약)

가. 북미

□ 미국

○ 매장량

- EIA : 24.41조m3 (세계 2위)

○ 기술개발로 경제성 확보하면서 셰일가스 주도권 확보

- 수평채굴, 수압파쇄 등 기술개발의 진보로 셰일가스 매장량 및 생산량이 지속적으로 확대되고 있으며 2009년에 세계 최대 천연가스 생산국가로 부상

- 셰일가스 생산 증대로 미국 내 천연가스 가격하락으로 ’08년 1MMBtu당 8.9달러이던 Henry Hub 가격이 ‘12년초 2.4달러로 하락

- 2010년 미국 천연가스 생산량(약21tcf) 중 셰일가스 비중은 23%(5 tcf)에서 2035년 49%(13.6 tcf)를 차지할 전망(미에너지정보청, EIA)

* tcf : trillion cubic feet

- 천연가스 수입국에서 2016년에는 순수출국이 될 전망이며 현재 수출을 신청한 13개 미국 LNG 프로젝트들이 본격적으로 추진될 경우 미국은 연간 1억 2천만톤 규모의 수출능력을 보유

* 다만, 미국 내 에너지안보 이슈와 환경영향, 천연가스 수출로 인한 미국 내 천연가스 가격 급등이 미칠 수 있는 석유화학 및 제조업에 대한 부정적 영향에 대한 우려 등으로 대규모 천연가스 수출 확대는 불확실

○ 경제위기 극복의 돌파구로 기대

- 오바마 대통령은 2012년 1월 연두교서에서 셰일가스 개발을 통한 향후 10년 간 60만개 일자리 창출 등 셰일가스 개발에 대한 강력한 의지 표명

- 美 대선에서 격전지로 지칭되는 펜실베니아, 오하이오, 콜로라도 등에서는 에너지 산업이 지역경제에 막대한 영향을 미치고 있으며 셰일가스 개발로 국내외 기업의 지역투자가 늘어나면서 셰일가스 개발이 해당 지역 대선의 핵심이슈로 등장 가능

* 펜실베니아주는 셰일가스 개발로 지난 18개월 간 2,000여개 일자리 창출

○ 미국 산업․경제에 미치는 영향

- 천연가스 공급과잉으로 발전용 연료로서 석탄을 천연가스가 대체하게 됨에 따라 석탄 수요 감소 전망

- 미국 석유화학기업은 석유화학의 대표적인 제품인 에틸렌* 생산 시 셰일가스 부산물인 저렴한 에탄(ethane)을 주원료로 사용하여 대외 경쟁력 상승(생산원가 하락)

- 전력요금 하락으로 인한 미국 내 전기소비자 수혜

* NSTAR(미국 전기 및 가스 공급업체)는 2012년 봄 산업용 전기요금을 34% 인하했으며 많은 지역에서 도매 전기요금 가격도 과거 6~8센트/kWh대에서 3~4센트/kWh 로 인하

- 셰일가스 개발 확대에 따라 시추용 장비, 파이프라인 및 LNG 플랜트 건설, LNG 운송선박 등의 관련 인프라 투자수요가 크게 증가할 전망

* 관련 산업에 우위를 가진 우리나라 기업 수혜 기대

- 원자력과 신재생에너지 산업의 경제적 타당성 위협

* 청정에너지산업은 장기적으로 지속 성장할 전망이나 값싼 셰일가스 생산 증대에 따라 단기적으로는 상대적으로 비싼 원자력과 신재생에너지 산업에 타격

□ 캐나다

○ 매장량

- EIA :  10.99조m3 (세계7위)

* BC(British Columbia)주, 알버타 주 등 서부캐나다에 90% 이상 매장

○ 풍부한 매장량과 국내외 개발 관심 증대로 개발사업 본격화 전망

- 미국과 같은 대규모의 상업적인 셰일가스 생산은 아직 이루어지지 않고 있으나 국내외 많은 기업들의 셰일가스 개발에 대한 관심과 참여가 확대되는 추세

* 캐나다 셰일가스 개발 인프라는 미국에 비해 열위이나, 아시아시장의 막대한 가스수요를 겨냥한 관련 인프라가 지속 추진되고 있고, 선진화된 에너지자원 관련 금융시장, 최첨단 자원개발 기술보유 등의 장점이 있는 만큼, 투자잠재력이 매우 큰 시장

- 아시아 지역 기업들의 진출이 활발하게 진행 중이며 특히 일본 미쯔비시는 외국 기업중 가장 활발하게 활동하고 있고 중국 국영에너지 기업들 또한 막대한 자금을 동원하여 개발사업에 참여 중

- 한국 가스공사도 다수의 가스전 개발사업에 참여, 비교적 성공적으로 현지 프로젝트를 추진 중

* 가스공사는 EnCana가 소유한 Horn river, Cutbank 지역 비전통가스 자산의 50%를 매입, 공동으로 개발 중이며 미쯔비시 소유의 Cordova사 지분을 10% 매입하였으며, LNG Canada LNG 프로젝트의 20% 지분 보유

○ 미국 외 지역으로 천연가스 수출 확대 추진

- 현재는 미국이 유일한 천연가스 수출대상국으로 2011년 천연가스 생산량 5.67 tcf 중 국내 소비 외 3.11 tcf 물량을 북미배관을 통해 전량 미국에 수출했으나 미국 셰일가스 생산 증대로 신규 시장 물색 필요

- BC주를 비롯해 캐나다 셰일가스의 90%를 보유한 서부 캐나다 지역은 대규모 생산지와 가까우면서도 인구 밀도가 적고 관련 산업 기반이 잘 갖추어져 있으며 아시아와 근접한 지역이라는 이점으로 인해 아시아를 겨냥한 LNG 수출에 유리하여 적극적으로 추진 중

○ 셰일가스 개발 정책 동향

- BC 주정부는 아시아 시장으로의 LNG 수출을 주요 경제 전략으로 설정하고 ‘2020년까지 최소 3개의 LNG 플랜트 가동‘을 목표로 “BC LNG Strategy"를 수립, 관련 정책 및 프로젝트를 적극 지원․추진 중

* BC주 정부는 “BC LNG Strategy”를 통해 총 200억 달러 이상의 신규투자를 유입 하고 이를 통해 9,000여개의 건설 관련 일자리와 연간 10억달러 이상의 정부 재정수익 확보 목표

○ 캐나다 산업․경제에 미치는 영향

- 셰일가스 개발에 따른 천연가스 공급 증가에 대응하기 위해 LNG 수출 외에도 GTL(Gas-To-Liquid) 개발, 압축 천연가스(Compressed Natural Gas, CNG) 엔진 개발 등 천연가스 신규 소비 시장 창출 기대

- 비용대비 경쟁력이 높은 천연가스 생산 증대로 신재생에너지 개발 사업 기회의 감소를 초래할 전망

나. 아시아 지역

□ 중국

○ 매장량

- EIA : 36.10조m3 (세계 1위)

- 중국 국토자원부 : 25조m3, RIPED(Research Institute of Petroleum Exploration and Development) :  12-25조m3, Salegas R&D 공학센터 : 11.4조m3

○ 셰일가스 생산 계획

- 2035년 중국내 가스생산의 62%를 셰일가스로 충당할 계획이며 사천, 오르도스, 송랴오, 중가르 분지 등 유망 분지에서 2015년까지 6.5 bcm/년, 2030년까지 약 52백만톤/년 생산계획

* bcm : billion cubic metres

- 단, 복잡한 지질구조 및 수자원 부족, 뒤처진 채굴기술, 인프라 부족 등의 문제로 단기간 내 미국과 같은 활성화는 어려울 전망

○ 셰일가스 개발 정책 동향

- 중국 정부는 “셰일가스 제12차 5개년 발전규획”에서 2015년까지 ① 전국 셰일 가스 자원량 및 분포 파악 ② 30∼50개 셰일가스 잠재 지역과 50∼80개 목표 지역 선정 ③ 확인 매장량 600bcm, 가채 매장량 200bcm 확보, 생산량 6.5bcm 달성 목표

* bcm : billion cubic metres

- 2009년 11월 미-중 정상간 셰일가스 개발 MOU 체결

- 2011년 6월 최초로 셰일가스 탐사권 공개 입찰을 실시했으며 2012년 8월 제2차 공개입찰 실시 예정

* 외국기업에 대하여는 입찰을 불허하나 외국기업의 시장 참여 기회는 정부승인을 통해 낙찰기업과 외국기업간 합작, 합자의 형태(소수지분의 형태)로 진행될 것으로 예상

- 국토자원부는 현재 석유가스 분야에서의 개발이 4개 국영석유기업(CNPC, CNOOC, Sinopec, Yanchang Petroleum)에만 허용된 조건을 고려, 셰일가스 개발은 민간기업이 개발에 참여할 수 있도록 셰일가스를 석유가스가 아닌 “新광종”으로 분류

- 셰일가스 생산에 대하여 생산 보조 정책 실시

* 셰일가스 생산기업에 RMB(위안) 0.2/m3의 보조금 지급, 셰일가스를 발전소 계통 연결 시 RMB 0.2/kWh의 보조금 지급 등

○ 중국 산업․경제에 미치는 영향

- 중국은 자국의 셰일가스 개발을 위해 북미의 우수한 기술과 인재 도입을 적극적으로 추진하면서 유․가스전 탐사 기술의 발전 기대

* 중국은 2010년부터 170억 달러 이상을 북미 석유·가스 분야에 투자하면서 북미 에너지 시장 진출 가속화 중이며 2011년 60억 달러, 2012년에는 3월까지 42억 달러를 투자하면서 미국의 최대 석유·가스 투자자로 부상

* 최근 중국 해양석유총공사(CNOOC)의 151억달러 규모의 캐나다 넥센(Nexen) 인수 작업이 성사될 경우 금년에만 227억 달러 투자

- 중국의 셰일가스 상업 개발 본격화 시 원자력과 신재생에너지 등의 에너지 믹스 비중의 재조정도 검토될 예정이나 아직 기술력 부족으로 에너지 믹스 비중 재조정에는 장기간 소요 전망

- 천연가스 도입 관련 대외 협상력 제고 기대

* 중-러간 PNG 공급가격에 대한 이견 노출 지속  → 셰일가스 상업 개발 이후 중국 협상력 제고 전망

- 철강, 시멘트, 장비제조업, 건설 등 유관 산업 발전이 기대되는 한편, 우리나라와 마찬가지로 석유 부산물인 납사를 원료로 사용하는 중국의 석유화학 산업은 값싼 셰일가스 부산물인 에탄을 사용하는 미국 석유화학 산업에 상대적으로 경쟁력 하락

□ 호주

○ 매장량

- EIA : 11.21조m3 (세계 6위)

- 호주 API社 : 400tcf

○ 전통적 가스 생산이 활발한 호주는 현재 LNG, Coal Seam Gas, 셰일가스 순으로 관심을 두고 있으며, 셰일가스 개발 사업이 상업적으로는 대규모로 추진된 바 없고 경제성 평가를 위한 탐사 활동 추진 중

- 셰일가스는 Coal Seam Gas 보다 20~30% 비싸고 현재로서는 셰일가스 개발로 인한 지하수 오염 가능성 등을 감안하여 개발에 소극적

* Coal Seam Gas : 석탄층 위에 있는 천연가스 성분에 유사한 가스

○ 호주는 기존의 전통 가스 설비를 보유하고 있어 상대적으로 진입 비용이 낮은 장점 보유

- 주요 부존지역인 퍼스(Perth)와 쿠퍼(Cooper) 지역은 전통가스 생산 기업의 경우 셰일가스 개발 이후 수송에 필요한 장비와 파이프라인을 이미 확보

○ 주요 부존지역인 퍼스(Perth)와 쿠퍼(Cooper) 지역을 중심으로 Origin Energy社, Santos社 등 호주 에너지 기업들과 함께 CNOOC社, Bharat社 등 해외 기업들의 탐사 및 투자 진행 중

- 대규모 에너지 개발 프로젝트의 특성을 고려하여 위험 분산 및 투자자금 확보를 위해 다수 기업간 합작 회사를 설립하여 탐사사업을 추진 중이며, 탐사 작업 결과 수직가스정에 대한 파쇄 및 가스 채취 결과는 우수하나, 아직까지 미국과 같은 수평 가스정 기술을 이용한 탐사는 추진되지 않은 실정

○ 호주 산업․경제에 미치는 영향

- 중국이 셰일가스 개발을 본격화하면 호주의 LNG 수출 추가 성장이 위협받을 것으로 예상

- 2011년 셰일가스 탐사에 투자된 비용은 약 5억 호주 달러 수준이며, 전통에너지 및 신재생 산업에 미치는 영향은 아직 미미하나,

- ① 북미 세일가스 개발 및 LNG 수출, ② 최대 수요시장이 될 중국의 자국 내 비전통 가스 개발, ③ 러시아, 중동, 아프리카 동‧서부 연안 등 대규모 천연가스 매장지역의 개발 등이 호주 LNG산업에 대한 위협요인으로 작용할 전망

다. 중남미

□ 아르헨티나

○ 매장량

- EIA : 21.92조m3 (세계 3위)

- 다만, 아르헨티나 에너지 전문가들은(Jorge Lapena 전 에너지차관, YPF社의 Cualter Chebli 박사, Ricardo Molina 에너지컨설턴트 등)  EIA 조사 결과를 인정하지 않는 분위기며 매장량이 과장된 측면이 있다며 추가적인 타당성 검토 필요성 제기

○ 개발 동향

- 아르헨티나 셰일가스 개발을 주도하고 있는 업체는 아르헨티나 국영기업인 YPF社로 일일생산량 1,000m3 규모

- 현재 프랑스 Total, 미국 ExxonMobil, Apache, EOG Resource, 영국-네덜란드 Shell, 영국-아르헨티나 Pan-American Energy 등 메이저 회사들이 탐사 시추 및 테스트 작업 중

○ 본격 개발 위해 비우호적 외국인 투자환경 개선 필요

- 아르헨티나의 셰일가스 개발은 초기 단계로 필요 자본 및 독자적 기술이 없는 상태에서 비우호적인 외국인 투자환경이 획기적으로 개선되지 않는 한 외국기업의 적극적인 참여가 어려운 상황

* 외국 기업들은 아르헨티나 정부에 △신규 생산된 셰일 석유 및 가스에 대한 가격 규제 철폐 △외국기업들이 외환시장에서 자유롭게 거래하도록 허용 △ 외국기업들이 이윤을 본국에 송금하도록 허용 △개발에 필요한 장비, 기계 및 기술 등에 대한 접근 보장 △최소 20년 이상의 양허기간 보장 등 조건 제시

□ 멕시코

○ 매장량

- EIA : 19.28조m3 (세계 4위)

○ 멕시코는 가스 생산국이나 공급 부족으로 미국 등으로부터 천연가스를 수입

- 2009년 일일 1,258백만ft3가 수입되었으며, 이중 72.9%를 미국 California, Arizona, Texas주와 인접한 국경지역의 17개 가스관을 통해 셰일가스 등 천연가스를 수입

*ft3 : cubic feet

- 미국의 셰일가스 수입 및 국내배송망 구축을 위해 2015년까지 총연장 4,378km의 8개 가스 배관망 확충 예정

○ 멕시코는 최근 미국의 셰일가스 개발 성공에 대한 자극과 천연가스 수입대체를 목적으로 셰일가스 매장 확인을 위한 시추 진행

- 2016년까지 셰일가스 매장 확인을 위해 175개 시추를 계획하고 30억불의 예산 투입 예정

- 2016년부터 일일 2억ft3을 생산하여 2026년에는 일일 32.8억ft3까지 증가시킬 계획

○ 셰일가스 개발 정책 동향

- 셰일가스 개발 사업허가 및 수압파쇄법 등 개발에 따른 세부 기준은 탄화수소위원회(CNH)가 관장하나 관련 규정 미비

라. 유럽

□ 폴란드

○ 매장량

- EIA :  5.30조m3 (세계 11위, 유럽 1위)

- 폴란드 국립지질연구소(Panstwowy Instytut Geologiczny) : 3,460억-7,680억㎥(전체 매장량 1조9,000억㎥),

- 미국 지질조사연구소(US Geological Survey)는 최대 1,157억㎥로 추정 결과 발표

○ 당초 EIA 예상보다 적은 매장량에 대한 일련의 조사결과가 있으나 폴란드 정부는 셰일가스 개발을 지속 추진할 계획

- 당초 예상량보다 매장량이 적을 것이라는 조사 결과들로 인해 시추 허가를 획득했던 일부 업체들이 허가권 반납 또는 타 업체로의 매각 추진

- 그러나 폴란드는 인구 밀도가 낮고 환경 문제에 대한 저항이 낮아 개발이 상대적으로 용이하며 주변국에 비해 상대적으로 낮은 세금 수준을 유지하고 있어 미국 에너지업계는 폴란드를 여전히 최적의 셰일가스 투자 후보국으로 평가

○ 폴란드 산업․경제에 미치는 영향

- 셰일가스 양산 성공 시 연간 가스 수급량의 2/3를 러시아에 의존하고 있는 가스 수급 구조 개선에 기여하고 러시아로부터 경제적 영향력을 축소시킬 수 있는 핵심적 역할을 담당할 것으로 예상

- 폴란드는 셰일가스 개발을 통해 향후 10년간 최대 19만명의 고용창출 파급효과 기대

○ 셰일가스 개발 정책 동향

- 폴란드 정부는 환경 파괴의 적절한 대책 마련없이 시추 개발을 강행할 가능성이 높은 외국업체보다 자국 기업의 사업 참여 유도

* 2012.7.4 폴란드 국영에너지 기업 5개사(원유가스광업공사, 동광업제철소, PGE, Tauron, Enea)간 ‘셰일가스 공동개발에 관한 기본협정’체결

* 2012.7.11 셰일가스 개발 관련 산학 협력체제(국립연구개발센터(NCBR)-산업개발청(ARP)간) 구축을 위해 예산 10억 즈워티(약 3억 3천만 달러) 지원 예정

* 현재 경제부, 환경부 등 주관부처 공동으로 셰일가스 개발 관련 신규 법령 제정 작업 추진 중

□ 우크라이나

○ 매장량

- EIA　:　42tcf (유럽 4위)

○ 외국 메이저에 대한 셰일가스 시장 개방을 통한 셰일가스 개발에 적극적

- 폴란드와 마찬가지로 가스 수요의 2/3을 러시아로부터 수입하고 있어 에너지 안보 확보 차원에서 셰일가스 개발 정책을 적극 추진 중

- 러시아에 대한 에너지 의존 탈피 및 에너지 자급 필요성이 셰일가스 개발 기술의 환경적 영향에 대한 고려보다 우선시되며 아직까지 동 기술의 환경 오염 관련 규제도 별무

- 인구가 밀집되어 있는 여타 유럽 지역에 비해 수평정 시추(horizontal drilling)에 유리

○ 외국 투자 유치 위해서는 투명성 확보 필요

- 우크라이나의 셰일가스 개발 가능성은 높게 평가되고 있으나 외국 기업의 투자 유치 활성화를 위해서는 여전히 불투명한 에너지 정책과 관료주의 및 부패 청산 필요

* 미국의 4번째 규모의 석유가스 기업인 Marathon도 우크라이나 정부의 가격통제, 라이센스 침해 등에 직면하여 2008년도 우크라이나에서 철수한 사례가 있음

○ 셰일가스 개발 정책 동향

- 우크라이나 에너지석탄산업부가 작성중인 “2030 에너지 전략” 초안에 따르면, 우크라이나 정부는 2030년까지 셰일가스를 포함한 천연가스 생산량을 매년 44bcm으로 증산, 가스 수입은 매년 5bcm 수준으로 감소하여 가스를 90% 이상 자급자족할 것으로 기대

- 우크라이나는 외국인 투자환경 조성을 위한 노력을 전개하고 있으며 2012년부터 외국 기업들에 대한 PSA(Production Sharing Agreement) 방식의 셰일가스 광구 입찰을 통한 개발 추진 중

□ 독일

○ 매장량

- EIA : 8tcf

- 독일 지질자원연구원 : 0.7~2.3조m3

- 미국의 약 10% 수준으로 현재 셰일가스를 전혀 생산하지 않고 있음

○ 독일 정부는 환경오염 가능성으로 셰일가스 생산은 불허하고 있으나 탐사작업은 진행 중이며 해외개발시장 진출에 높은 관심

- 셰일가스에 대한 낮은 국민 신뢰도와 용수확보, 환경오염 등의 문제로 셰일가스 생산 금지하고 있으나 NRW(19개 지역), 니더작센 주(5개 지역) 등지에서 탐사작업 진행

* 셰일가스 탐사에만 현재까지 약 3억 유로 투자되었으며 생산까지는 최소 10-15년 이상 소요될 전망

- 독일 정부는 셰일가스 탐사 및 관련 기술 개발은 적극 지원 중이며 자국의 발달된 채굴 기술을 바탕으로 셰일가스 개발 설비 수출, 자원 탐사, 시추 등 해외개발시장 진출에 높은 관심

□ 영국

○ 매장량

- EIA : 20tcf

- 영국 에너지기후변화부(DECC) 및 지질조사회(BGS) : 5.3tcf

○ 영국 에너지 전문가들은 셰일가스가 중장기적으로 유럽 전체 에너지 공급의 5~10%를 차지하면서 에너지 안보 증진에 도움이 될 것이라고 전망하지만 미국발 셰일가스 붐이 유럽에도 즉각 확산될 것인지에 대해서는 회의적 견해가 다수

- 유럽은 미국과 달리 ① 셰일가스 개발 기술과 관련 서비스산업이 취약하고, ② 조세지원 인센티브가 없으며, ③ 지질조사 데이터도 부족한 상황

* 유럽최대 셰일가스 매장량을 보유하고 있는 폴란드(EIA, 187tcf)의 경우 개발비용이 미국보다 3배이상인 것으로 분석(FT, 2012.4월)

○ 환경규제를 강화하고 폴란드 사례를 집중 모니터링하면서 개발에 신중을 기하고 있으며 셰일가스 개발기술보다는 안전․환경보호 관련 기술이 영국이 선도할 수 있는 유망분야로 전망

- 영국 정부는 유럽 셰일가스 개발의 바로미터를 폴란드로 보고 폴란드의 셰일가스 개발기술, 연관산업 영향, 환경영향 등을 주시

- 영국은 프랑스․스위스․불가리아와 같이 셰일가스 개발 중단을 선언하지는 않되 환경에 미치는 부정적 영향을 최소화하기 위한 관련 규제를 강화

- 지진․진동을 최소화하기 위한 적색경보시스템 개발 및 지하수 오염을 최소화하는 화학물 제조 기술 산업 유망

○ 셰일가스 개발 정책 동향

- 모든 셰일가스 개발 프로젝트에 대해 드릴링 작업 이전에 ‘사전 환경영향평가’를 받아야 할 의무 부과

- DECC는 수압파쇄기법으로 리히터 규모 0.5이상의 진동 발생 시 작업을 자동 중단시키는 적색경보시스템 도입 계획 발표

□ 러시아

○ 매장량

- 현재 러시아 셰일가스 매장량에 대한 구체적으로 발표된 자료는 없음

- 미국 NPC(National Petroleum Council) : 440~550tcf (2007년 기준)

○ 세계 1위의 전통 가스 매장량을 가지고 있고 가스 생산도 활발하며 대륙붕 및 북극권역의 향후 개발을 고려할 때 당분간 전통 가스 생산에 집중할 전망

○ 2009년 미국발 셰일가스 붐을 단기적인 것으로 평가절하했으나 최근 천연가스 시장에서의 셰일가스 영향력을 인정하고 이에 대비하여 러시아의 경쟁력 확보 노력

- 세계 가스시장 변화로 인한 가스가격 하향화 추세는 러시아의 에너지 부문 신규 투자자금 확보에 어려움을 줄 전망이며 지속적인 유가스 생산력을 확보하지 못할 경우 그간 유지했던 에너지 강국으로서의 지위 및 정치적 레버리지 상실 가능

* 에너지 개발 upstream 분야에 자본 및 기술 유치를 위하여 외국 업체에 보다 개방적인 정책 추진 가능성이 있으며 LNG 시장 신규 진출을 위해 보다 더 유연한 입장 취할 전망

- 러시아 가스 수출의 주요 시장인 유럽 가스 회사들은 러시아 가스 대신 LNG 등 새로운 공급원을 확보하려고 함에 따라 러시아 점유율은 지속 하락할 전망

- 러시아는 2010년부터 러시아에 가스가격 인하를 지속 요구하는 유럽 주요 가스회사들에 대하여 평균적으로 약 10% 수준의 가스가격 인하를 허용했으며 유가연동 장기계약 조건의 일부 개정 등을 단행하여 유럽 가스 시장 점유율 유지 노력

○ 장기적인 측면에서는 러시아내 셰일가스에 대한 탐사 및 개발이 추진될 것으로 보이며 추진 시 국영기업인 가즈프롬이 주도할 것으로 예상

마. 아프리카

□ 남아공

○ 매장량

- EIA : 13.73조m3 (세계 5위)

- Great Karoo 지역에 대부분의 셰일가스가 매장

○ 셰일가스 프로젝트는 환경영향에 대한 우려로 현재 중단된 상황

- 메이저 석유기업인 Shell의 주도로 셰일 가스 개발사업 추진을 모색 중

□ 알제리

○ 매장량

- EIA : 6.54조m3 (세계 9위)

- 알제리 국영석유회사 Sonatrach : 2.0조m3

○ 중장기적으로 외국기업과의 협력을 통한 셰일가스 개발에 적극 노력

- Sonatrach는 조만간 Royal Dutch Shell PLC(RDSB) 및 Exxon Mobil과 셰일 가스 개발을 위한 파트너쉽 agreement를 체결할 예정

ㅇ 알제리의 석유, 가스 개발 전망과 관련, 천연가스는 2030년부터 감소 추세로 전환되고, 석유는 2020년부터 수입으로 전환될 것이라고 전망하면서 셰일 가스 개발이 이를 대체할 수 있을 것으로 예상